A Roca comprou a fábrica de louças sanitárias da Companhia Sulamericana de Cerâmicas (CSC) da Eternit, em leilão, segundo o Valor apurou, vencendo a reta final da disputa que foi travada com a Duratex, que atua em louças por meio da divisão Deca. A aquisição foi fechada por R$ 102 milhões, o que representou 89% de ágio em relação aos R$ 54 milhões mínimos pedidos pela Eternit pelo ativo.
Localizada em Fortaleza, a fábrica de louças vendida no leilão é considerada uma das mais modernas do segmento e foi fechada pela Eternit no início da pandemia de covid-19, quando houve forte retração da demanda por materiais de construção, principalmente pelo varejo. Já fazia parte da estratégia da companhia deixar de atuar em alguns segmentos, como louças e metais sanitários e caixas d’água.
Segundo fonte, no mix de produção que a Eternit tinha na fábrica de Fortaleza, a capacidade de produção era de 120 mil unidades por mês. Ao adquirir o ativo, a Roca passa a ter a fábrica de louças mais ao norte do país, fortalecendo sua posição nas regiões Norte e Nordeste em um momento de perspectiva de continuidade da demanda aquecida por materiais de construção.
Sem fazer comentários sobre as empresas que disputaram a CSC, o presidente da Eternit, Luís Augusto Barbosa, informou que os R$ 102 milhões da venda da fábrica serão utilizados pela companhia para pagar credores da recuperação a judicial.
A Eternit definiu R$ 54 milhões como valor mínimo pela CSC por ser o correspondente ao necessário para pagar credores sem garantia real que tenham optado pelo recebimento dos recursos do leilão desse ativo.
Conforme previsto no plano de recuperação judicial da companhia, os R$ 48 milhões excedentes serão destinados ao pagamento de credores que fizeram a opção por receberem recursos de outros dois ativos que também estão sendo leiloados.
O total devido pela Eternit a essa outra categoria de credores é de R$ 52 milhões. Na prática, faltarão apenas R$ 4 milhões para que o passivo com o total da classe de credores sem garantia seja finalizado. O valor excedente a esses R$ 4 milhões, nos outros dois leilões, será direcionado para o caixa da companhia.
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